Из Бишкека в Россию приезжает молодой киргиз, не знающий языка и конечного пункта назначения. Он не имеет при себе документов, с трудом общается с представителями властей и постоянно витает в собственных фантазиях, видимых только ему. Вскоре он прибывает в Якутск, где надеется отыскать несложную работу и заработать немного денег для личных нужд.